Como organizar uma carteira de ações

PASSO 1: Liste todas as ações que compõem a sua carteira, com a data em que foram compradas,a quantidade e o preço. Caso você tenha-adquirido papéis de uma empresa em datas e a preços diferentes, distribua os negócios em linhas diferentes, para não misturar as rentabilidades obtidas em cada compra.

PASSO 2: Atualize o preço de cada papel para o valor de fechamento no dia.

PASSO 3: Não se esqueça de relacionar os dividendos e os juros sobre capital próprios pagos pelas companhias. Os valores são depositados automaticamente em conta corrente e a periodicidade varia de empresa para empresa. Portanto, cuidado para não se esquecer de contabilizar algum valor.

PASSO 4: Quando você se desfizer de uma posição, retire a linha correspondente da planilha ou atualize a quantidade restantes. Não se esqueça de registrar a rentabilidade obtida com o investimento – você irá pagar Imposto de Renda sobre os ganhos obtidos e é importante para o processo de aprendizado ter referências sobre os resultados que você já obteve com uma determinada empresa.